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Happy mature woman holding hands with her family while moving up the hill towards their picnic place.

Generationenberatung

Kennen Sie das sichere und befreiende Gefühl, alles richtig gemacht zu haben? Niemand macht sich gerne Gedanken über einen plötzlichen Pflege- oder Todesfall. Wir unterstützen Sie rechtzeitig, den Übergang von Vermögens- und Unternehmenswerten zu regeln - zum Schutz für Sie und Ihre Familie.

Konsequenzen einer Fehlplanung

Die Folgen einer schlechten oder fehlenden Planung können beträchtlich sein. Und es ist sicher nicht in Ihrem Sinne, wenn Ihr Vermögen und Ihre Liquidität nicht so eingesetzt werden, wie dies von Ihnen gewünscht wird.

Zudem können eine schlecht aufeinander abgestimmte Vermögensstruktur und erbrechtliche Regelungen zu einer problematischen und streitanfälligen Erbauseinandersetzung führen. Nicht ausreichend berücksichtigte Liquiditätsbelastungen können im Erbfall die Absicherung der Hinterbliebenen gefährden.

Das gute Gefühl, an alles gedacht zu haben

  • kennen Sie alle Aspekte, die bei der Vorsorge- und Vermögensnachfolge zu berücksichtigen sind? Wir zeigen Ihnen deutlich mehr als Sie bisher kennen.
  • Haben Sie eine transparente Vermögens- und Vorsorgesituation? Wir erstellen Ihnen eine Übersicht und Sie erhalten wichtige Hinweise, in welchen Bereichen Sie Abweichungen zu Ihren Wunschvorstellungen haben. Sie bekommen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, mit denen Sie Ihre Wunschvorstellungen erreichen können.
  • Am Ende unserer Generationenberatung steht eine Vorsorge- und Vermögensnachfolgeplanung, die wirtschaftlich, rechtlich und steuerlich aufeinander abgestimmt ist. Dies alles ist nur mit einem funktionierenden Partnernetzwerk aus Generationenberatern, Rechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern möglich.
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Freuen Sie sich auf das gute Gefühl nicht nur an alles gedacht, sondern es auch geregelt zu haben!

 

Ihre Vorstellungen umzusetzen ist unser Ziel

Sie haben wichtige Fragen und brauchen Hilfe?

Sie möchten unseren Generationenberater kennen lernen und mehr über seine Expertise erfahren?

Dann kommen Sie gerne auf uns zu.

Ihr Ansprechpartner

Benjamin Weixler
Generationenberater
Zertifizierter Estate Planer ADG
Zertifizierter Testamentsvollstrecker
Mail: bn.weixler@volksbank-lindenberg.de
Telefon: 08381 806-125